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养殖产业化革命引领中国养殖行业发展

文章作者:饲料营养 上传时间:2019-11-29

  事实上,养殖行业的淘汰整合从2007、2008年前后就开始进行了,但由于行业庞大,从业者众多,同时受经营理念、消费水平提升速度限制,整合进程随行业利润周期时缓时急。我们认为,产业快速升级势在必行,规模化整合、完善产业链条、产区化布局、资本化运作、更广泛参与国际化分工,将成为我国养殖行业的未来调整方向。

  

  规模化、集约化经营是产业升级的基础。非规模化养殖由于资金投入少,技术水平低,管理粗放,不利于控制质量。目前养殖行业散养林立的现状,直接造成市场监管困难,容易引发食品卫生安全事故。同时,部分非规模化养殖主体受利益驱使,非法使用有害药品添加剂,造成养殖产品中有害物质残留,影响消费者身体健康。相对来说,规模化经营利于执法部门监管,特别是大型上市公司更容易受到广泛的社会监督,发生卫生事故的概率低于散养企业。非规模化养殖由于资金、技术、管理等条件限制,成本控制难度大,不仅制约生产效率的提高,也不利于抵御市场风险。在每次行业性亏损时,都有大量非规模化养殖主体被淘汰出市场,从而导致市场供应能力和市场价格出现大幅波动;而规模化企业则可以通过产业链条延伸,实现成本和利润的合理转移,有效控制风险,在萧条期通常能加速扩大规模。

  

  全产业链,似乎已经成了时下投资界的热门词汇,在养殖行业尤其如此,但双汇瘦肉精事件给投资者敲响了警钟--我们离真正完善的产业链条相距甚远。我们认为,要完善行业内企业的产业链条,需要在五个层次上做好功课:

  

  第一个层次是原料采购与饲料加工环节。由于我国耕地可开发潜力越来越小,国内饲粮供应将越来越紧缺,玉米之类的品种采购竞争将不断加剧,因此,如何保障企业生产安全,控制采购成本,减少原料供应和库存风险都变得日益重要。目前部分大型企业已经在原粮收储方面探索出较为有效的模式,这些企业根据自身资源特点,采取在产区或港口收库、租库或代收代存等形式保证粮源,依托港口、铁路等物流基础及时保障输送,并在期货市场合理套保锁定风险,既保障了自身原料供应,降低了采购成本,还有能力进行对其他企业的贸易性供应,实现多样化收入。在整个行业链条中,饲料加工是产能过剩最为严重的环节,也是淘汰整合的有效突破点。原有众多的中小饲料企业普遍面临利润持续性不足、资金短缺、市场竞争过于激烈等问题,生存困难,这给大型企业提供了极好的扩张环境和兼并条件。近几年,部分集团化经营的大型饲料企业发展迅速,如六合、新希望、正大等龙头企业,他们大举收购兼并中小饲料厂,在短期内实现了生产销售网络的全国化布局。资源的整合集中一方面带来了品牌效应,强化了安全性保障,另一方面在采购、物流、加工、销售等环节也都产生了规模效应。

  

  第二个层次是自繁自养,尤其是生猪领域。瘦肉精事件的关键问题就是传统的订单+农户,或者无序向非规模化养殖主体采购,而企业在品牌化过程中却没有自己所应该控制的核心产品。我们在前两年对山东外向型禽类养殖企业考察时就发现,个别企业已经退出了订单式经营模式,实现了自繁自养,这主要是因为订单质量要求极为严格,企业不敢承担失去海外市场的风险。目前国内大型企业仍多采用订单+农户的传统模式,只有个别企业采用了订单+中小规模化养殖厂模式,但这种模式仍然无法全面排除因利益分离带来的质量风险。母猪自养也是保证持续存栏能力的关键所在,是生猪产品质量水平控制的源头,只有保证可繁母猪数量持续稳定,才能在市场整体存栏不足情况下实现有效补栏。

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